Financial Planning Office
ディークスはお客様の立場に立ってわかりやすく最適なライフプランをご提供する大阪のファイナンシャル・プランニングオフィスです。
お客様の豊かなライフデザイン実現のお手伝いをいたします。
保険の相談
生命保険は住宅の次に高い買い物と言われております。複数の保険会社の商品からライフデザインに合った最適なプランをご提案いたします。
資産運用の相談
低金利の中でいかに効率よく資産を増やすのか、お客様のニーズに沿った金融商品の活用方法をご提案いたします。
相続・贈与の相談
相続税の見直しで対象になる方が増加します。「争族」にならないスムーズな相続方法をご提案いたします。
リタイアメントプランニング
長寿化が進み定年後の自由時間は約100000時間と言われております。退職金の資産運用や年金の受取り方法などのバランスを考えプランニングします。
住宅ローンの相談
住宅ローン金利は長期の負担になります。最適な繰上げ返済や借り換えのノウハウを伝授します。
事業承継コンサルティング
スムーズな自社株の移転や退職金の準備も含めトータルにコンサルティングします。
リスクマネジメント
あらゆるリスクに最小限のコストで最大限カバーできるように設計、ご提案いたします。
無料相談について
プロのFPに相談することによりあなたに合った保障内容がわかり、無駄なく効果的な商品が見つかることです。
無料相談の流れは
INFORMATION
- 2015-1-1
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新年明けましておめでとうございます。
- 2014-12-23
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＜冬期休業のお知らせ＞
誠に勝手ながら、12月27日から1月4日まで冬期休暇とさせていただきます。ご了承ください。 - 2014-10-27
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DC（確定拠出年金）プランナーの資格を取得しました。
- 2014-3-5
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プロ直伝『保険見直しテクニック』改訂版が完成しました。